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Ulf, o pequeno lobisomem, descobre um segredo negro e tenebroso quando um dragão entra na SRPCB (Sociedade Real para a Prevenção da Crueldade para com as Bestas). Será que com a ajuda do gigante Orson, da fada Tiana e da Dra. Fielding, a veterinária da SRPCB, o pequeno lobisomem vai conseguir parar o caçador de bestas mais malvado de todo o mundo? Um monstro marinho ferido é enviado para a SRPCB (Sociedade Real para a Prevenção da Crueldade para com as Bestas) e Ulf, o pequeno lobisomem, arrisca a vida para o salvar. Para isso, tem de enfrentar o malvado barão Marackai, que regressa ansioso por caçar novas bestas. Conseguirá Ulf travar a cruel personagem? O futuro da SRPCB depende dele. Junta-te a Ulf, à fada Tiana, ao gigante Orson e à Dra. Fielding, a veterinária da SRPCB, em mais uma fascinante aventura desta colecção mesmo bestial